【行业报告】2022年我国低压电器行业进出口分析
来源:中国机电产品进出口商会
一、2022年我国低压电器行业发展现状概况
2022年以来，新能源、新基建领域发展势头迅猛，“双碳”目标对节能降耗、提质增效提出了新要求，低压电器产业的发展也迎来了巨大的机遇。
低压电器市场主要由房地产、工业、电网、工业OEM、基础设施等多个分支构成。受益于发达国家智能电网投资、新兴市场大规模基础建设投资的带动，全球低压电器市场仍保持发展态势，但在疫情、俄乌冲突、供应链受阻、金融条件收紧等多重压力下，增速有所放缓。正是由于产品应用的广泛性，低压电器易受下游行业的影响，发展也存在较强的周期性和波动性。低压电器行业的市场容量与电力事业的发展紧密相连，其市场容量增长，一方面源于新增发电装机容量，另一方面源于以旧换新、激活存量市场带来的需求。从行业市场情况来看，建筑等传统市场增速明显放缓，而光伏，风电，新能源，储能等细分市场领域发展强劲。
（一）2022年我国低压电器整体市场竞争格局
2022年，我国低压电器行业国产替代化愈发明显，市场集中度进一步提升，受疫情影响，中小企业业绩下滑，而第一阵营品牌保持相对稳定增长态势。以正泰、良信、北元为代表的内资企业，在房地产、工业OEM等领域继续抢占外资市场份额，进一步压缩中小品牌外资企业市场空间。施耐德电气作为最传统的外资强势品牌，通过能效管理和数字化转型仍在众多下游行业赛道守住了市场份额。
（二）我国低压电器行业主要竞争国贸易情况
在多重压力下，2022年全球经济增速有所放缓，其中德国与美国仍为我国低压电器行业主要竞争国。由于低压电器产品的下游行业存在较强的顺周期性，使得全球低压电器产品也存在一定的周期性。据德国海关统计，2022年德国低压电器产品累计出口167.3亿美元，同比下降3.2%，出口额较我国同期低压电器产品出口额低27.5%；据美国海关统计，同年美国低压电器产品累计出口120.8亿美元，同比增长14.8%，出口额较我国同期低压电器产品出口额低47.7%。
二、2022年我国低压电器产品进出口情况
（一）出口稳中有升，进口同比下降
据中国海关统计，2022年我国低压电器产品出口额为230.9亿美元，同比增长1.7%；进口额为150.2亿美元，同比下降13.7%；贸易顺差为80.7亿美元，比上年同期增加了27.5亿美元，同比增长51.8%。
（二）进出口市场分布情况
1.出口方面。2022年，中国香港、美国、越南、日本、德国分别是我国低压电器产品前五大出口目的地。其中，对贸易集散地中国香港出口36.2亿美元，同比下降23.6%，占据市场份额15.7%，居首位；对美国出口33.1亿美元，同比增长4.2%，份额14.4%，列第二位；对越南出口15.2亿美元，同比增长6.6%，份额6.6%，位居第三。
2.进口方面。2022年，我低压电器主要进口来源地为日本、德国、韩国及美国，四地占我低压电器进口总额45.8%。自四地进口额虽然较大，但同比均呈下降趋势。其中，自日本进口36.9亿美元，同比下降14%，排名第一;从德国进口13.9亿美元,同比下降8.7%，排第二位；自韩进口11.4亿美元，同比下降5.7%，列第三；自美国进口6.6亿美元，同比下降8.6%，列第四位。
（三）细分产品出口情况
我国低压电器细分产品出口情况如表3。
从产品类别看，工作电压不超过36伏的接插件，仍是我低压电器出口金额最大的单一产品，出口约59.3亿美元，同比下降7.9%；线路电压不超过1000伏的插头及插座出口约36.3亿美元，同比增长1.3%，排名第二；线路电压不超过1000伏的开关出口约33.6亿美元，同比增长1.4%，位列第三。2022年度细分产品出口增长速率较2021年均大幅放缓。
三、我国低压电器行业现阶段面临的挑战
（一）各国客户储蓄资金存在风险，成交额受影响
2023年3月，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布美国硅谷银行（SVB）被破产关闭。因美国加息引起硅谷银行抛售资产引发大规模储户挤兑，引发国际金融市场动荡。
对中国而言，欧美经济衰退带来出口下行压力。银行破产，客户资产受到直接影响，债权人需要更长时间才能收回资金，信贷紧缩，小企业将更难获得贷款。另一方面欧美资产风险溢价上升，增加了中国通过财政货币放松支持内需的空间。中美两国科技行业过往的合作格局将加速转变，中国科技行业估值可能受美国科创估值下降的影响。
（二）市场领域需求变化大，企业面临优胜劣汰局面
随着进入构建碳达峰碳中和战略方向的关键时期，低压电器行业现有的产品技术无法满足快速变化的技术需求。
从生产角度来看，低压电器产品的质量、性能、使用寿命与产品的结构设计、现代化生产能力、品质和成本控制能力等多方面密切相关，随着市场对产品加工过程及工艺标准的要求越来越高，对于企业的自动化生产、自动化检测、自动化装备等现代化生产方式的要求更高。
从技术角度来看，低压电器产品进入新的发展阶段，新品更迭节奏明显加快，从侧重规格和功能升级，到寻求数字化、网络化，智能化发展，进而向智能制造、产业链协同，市场对于产品的综合性能要求不断提高。
目前，低压电器行业能生产具有自主知识产权的高端产品的企业不多，技术与生产设备相对落后。近年来，部分企业虽然进行了一些技术投入，但研发能力不足，自主创新能力较低，产品同质化严重，因质量、服务、技术落后，产品科技含量低等问题导致淘汰。
（三）行业内部竞争过度，企业运营风险增大
近几年，我国传统基础设施投资增速有所放缓，但在5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、数据中心、人工智能、工业互联网基建等新兴细分领域加大投入，这为低压电器市场带来重大利好，将成为未来基础设施行业的重要增长点。与此同时，在“双循环”“新基建”叠加“双碳”新格局下，低压电器作为高潜力行业，于2022年市场规模超过1000亿，市场竞争也愈发激烈。目前，我国低压电器行业中，中低端产品占大多数份额，因此行业内的低水平重复制造现象严重。各企业为了争夺市场份额，只能压低价格，导致行业内的价格战，价格成为低压电器行业竞争的重要因素。
（四）美联储大举加息，外汇风险增大
美联储2022年最后一次加息于12月15日，加息50基点，全年七次共累计加息425基点；2023年3月22日宣布今年首次加息25个基点。在美联储大举加息的背景下，其他各大央行也不得不同样大幅加息以避免本币过度贬值，据国是直通车不完全统计，2022年内已有约90个经济体央行执行加息，加息总次数超300次，其中单次大幅加息至少75个基点的情形并不少见。这对经济增长造成了一定的负面影响。截至2023年3月31日，人民币兑美元仍在7.0关口上下，当日汇率中间价为6.8717。
低压电器出口企业在报价上，面临调整不及时就可能亏损、调整频繁又易失信于客户的两难处境，尤其对于广大小微企业来说，影响更为突出。
四、加强我国低压电器行业发展，提升出口能力的对策建议
（一）提升产业创新水平
在“碳达峰、碳中和”目标的驱动下，技术革新加速行业快速洗牌，市场需求带动行业数字化、信息化、智能化转型升级。企业需要坚持创新发展，开发高效适用新技术，拓展主营业务领域，创新行业经营模式，做大企业规模；鼓励龙头骨干企业成立产业创新联盟，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。
（二）加快完善绿色制造标准体系
实施标准化战略行动，积极推行产业标准化，围绕建立健全“双碳”标准、优化生态系统建设和保护标准、推进自然资源节约集约利用、筑牢绿色生态标准基础、完善绿色发展标准化保障工作。在低压电器传统领域，推进碳核算过程及方法界定，进一步深化环境意识，实施“双碳”标准化提升工程，制定低压电器温室气体排放标准。在新兴领域，开展新型配用电设备的标准研究与建设体系。
（三）加大税费减免和信贷支持力度
现阶段支撑和施压人民币的因素相互交织，企业面临一定收汇风险。建议加强对外贸出口企业的税费减免以及信保授信额度、保费支持力度。受西方制裁缘故，导致ABB、施耐德、西门子、美国伊顿等欧美品牌退出俄罗斯市场，给俄罗斯中国低压电器出口商腾让出约35%左右的市场空间。部分低压电器企业预计今、明两年对俄罗斯出口或实现翻番增长，希望信保授信额度提高，信贷要求适当放低以满足其业务出口需求。
（四）加强宏观经济政策协调，维护国际经济金融稳定
积极传递央行态度，稳定人民币预期，扭转人民币汇率近期疲软局面。通过引导市场，打破人民币对美元持续贬值的预期，重新树立人民币坚挺的信心。
加强和促进宏观经济政策协调，离不开有效的体制保障，坚定互利共赢的开放战略，坚持以建设性姿态推进全球治理体系变革，促进国际经济秩序有条不紊的发展，以“一带一路”高质量发展为抓手，加强中国同参与国对合作规划的有效对接，增强各国间经济、金融、贸易、投资的宏观政策的协调性。
五、对低压电器行业发展趋势及出口前景的预判
“十四五”期间，新能源发电装机增长较快，全年供电量将持续快速增长，且预计未来细分专业市场占比将超过通用市场，因此低压电器行业企业应牢牢把握“双碳”背景机遇，全面建设适应“双碳”需求的新型配电系统。
欧美市场通胀持续高温，导致各国央行持续实施货币紧缩政策以应对通胀，令欧美经济及需求疲软。2022年因受疫情影响，低压电器企业订单无法按时发出，导致客户流失。但在“双循环”“新基建”叠加“双碳”新格局下，低压电器作为高潜力行业，市场竞争也愈发激烈。
受国内员工疫情恢复和春节放假影响，2023年1-2月份，我国低压电器出口30.3亿美元，同比下降13.5%，同期全球低压电器市场需求低迷不振，出口降幅高达93.5%。随着疫情防控政策调整，出入境政策放开，境外业务将持续恢复，预计2023年全年，低压电器出口总额仍将稳定在240亿美元左右，同比实现小幅增长。
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