【行业报告】全球需求不振，2022年我国手机出口量额均同比下降
来源:中国机电产品进出口商会
智能手机技术迭代趋缓，全球经济通胀高企导致需求萎缩，以及主营厂商推动供应链区域分散策略带来的订单流出，共同拖累我国手机在2022年出口量额均同比下降。
海关总署统计，2022年我国手机出口8.2亿部，同比下降13.8%；出口额同比下降2.5%至1426.7亿美元；功能增加和中高端产品占比提升继续拉高出口均价，带动出口平均单价同比增长13.1%至173.5美元。
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1全球手机需求降温快于预期
受全球通货膨胀、技术创新不足、地缘政治紧张等因素影响，消费者购机需求被明显抑制。据多家国际机构统计，全球智能手机出货量自2021年增速到达顶峰后波动下降，2022年各季度同比持续负增长，全球需求疲软并影响终端库存与上游零部件出货，进而影响我手机出口。
行业主营企业受制于需求低迷，销售额和利润均有所下降，其中苹果公司2022年四季度营收同比下降5%，这是苹果过去四年来首次出现营收同比下降的情况，更是创下2016年9月以来最大季度跌幅，2023年第一财季，iPhone营收为657.75亿美元，同比下降8.2%。国际数据公司（IDC）统计，2022年智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿部，已连续6个季度同比下降。受新兴市场复苏影响，2023年下半年将出现小幅回暖，但手机整体需求仍未见增长迹象。
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受智能手机渗透率触顶及技术升级缓慢影响，全球消费者换机周期拉长。国际研究机构Strategy Analytics报告显示，美国手机用户平均换机周期为41个月，中国为28个月，该周期较往年均有延长。此外，5G商用之后的手机综合性能优于以前，换机率较4G时期进一步放缓，中国信息通信研究院数据显示，2022年我国5G手机已占同期手机出货量的78.8%。叠加通货膨胀和经济不稳定，使全球消费者情绪谨慎，抑制了对智能手机的购买兴趣。
2我国手机产能占全球比重仍维持在七成
近年来，我国手机产能在全球维持约七成比重，受部分产能及订单转移至印度、越南等国的影响，该比重总体下降。不过，由于全球智能手机市场进入存量竞争阶段，主营厂商基于供应多元化、关注新兴市场和成本因素，推动印度、越南等国的产能和配套逐步完善，对我手机整机出口增长构成压力。三星在越南，苹果、小米、OPPO、Vivo等厂商在印度市场都扩大了投资。中国手机整体出口量已从2015年顶峰的13.4亿部降至2022年的8.2亿部，7年间净减少5.2亿部，年均流失7400万部。
美国商务部经济分析局统计，2022年美国自我国进口手机同比下降2.2%至1.51亿部，占其进口来源的79.9%，此比重较疫情前的2019年同期高出8.7个百分点。同期美国自越南和印度进口占比分别为15.3%及2.2%，较2014年已扩大超10倍，自印度进口同比增长100.4%至420万部，远高于平均水平。其他重点国家/地区自我进口情况见下表。
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3受供需两端影响2022年我国手机出口量额双降
海关总署统计，2022年我国手机出口量同比下降13.8%至8.2亿部，是近12年以来的最低值，已连续第七年同比下降；出口额同比下降2.5%至1426.7亿美元，疫情后首次回落，占我国货物出口总额的4%；高端产品占比提升，带动出口平均单价同比增长13.1%至173.4美元，较上年同期增加20美元。
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近年来，全球通信市场5G渗透加速，各厂商也将销售重心转向中高端，拉高手机平均单价。同时，2022年因疫情封控提高了手机生产成本、降低了出货量和出口量，尤其出口量的回落趋势更为明显，过去的19个月份中仅有两月同比增长。占我国手机总出口额过半的iPhone 系列的出货波动，也是影响手机月度出口量价波动的重要原因。
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4我国手机对发达国家与地区市场的出口占比明显提升
2022年，我手机主要出口市场为美国、中国香港、日本、荷兰、捷克等。主要市场中，发达国家与地区占比52.1%，共计743.8亿美元，此比重较上年提升近10个百分点，对捷克与意大利市场的出口拉动作用明显。其中，对捷克出口同比增长122.4%至51亿美元，苹果公司是捷克当地进口的主要厂商。此外，我对东盟国家出口共计95.3亿美元，同比下降9%，对RCEP国家出口197.7亿美元，同比下降8.7%。
香港是我手机出口重要的转口港，全年超过2.4亿部手机通过香港转口其它市场，占总体出口量的29.1%，较上年比重再次下降约6%，较2016年同期峰值（58.4%）下降约29个百分点。
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美国是我国手机出口的最大单一市场，2022年对美出口同比增长8.7%至426.8亿美元，占我手机出口总额的29.9%。海外疫情导致的其他生产国供应物流受限，是我国对美出口手机占比提高的主要原因。目前，苹果公司iPhone手机主要由富士康、和硕等代工厂在中国的工厂制造出口，2022年苹果智能手机全球出货同比下降4%至2.26亿部。中国机电商会测算，2022年，iPhone在我国出口额约800亿美元，但下半年出货旺季不旺，四季度仅出口260亿美元，是近三年最低值，较上年同期305亿美元的出口额差距明显。
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5印度、越南加大投资吸引力度引导手机企业本地化
以印度、越南为代表的亚洲国家，通过税收优惠、吸引外资等政策，引导企业本地化生产。
印度政府的“印度制造”和“数字印度”政策，以及促进电子元件和半导体制造（“SPECS”）和大型制造生产激励（“PLI”）等相关计划，推动印度高科技行业本土化。作为全球第二大手机市场，印度已吸引三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等手机厂商在当地设立工厂或由代工厂在当地生产，此外，鸿海正积极扩大在印度生产规模，和硕也在计划在印度开设第二家工厂。据印度海关统计，印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2022年的377万部，萎缩了超98%，自中国的进口量更是从1.79亿部降至219万部。
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2022年苹果宣布在印度生产其最新型号iPhone，该型号手机由富士康和纬创资通组装，同时面向印度本土市场和美国等海外市场，而同类型之前均在中国生产。摩根大通此前表示，到2025年苹果可能会在印度生产四分之一的iPhone。当前富士康郑州工厂占iPhone全球过半产能，印度约占20%，若苹果公司逐步将其在中国产能的10-20％转移到印度，每月将减少我国手机出口量150-300万部约合6-12亿美元。
积极对外开放、吸引外资流入的越南，也在成为全球电子信息产业重要的生产、出口基地之一。2019年10月，三星集团关闭中国惠州的手机工厂将产能转向印度、越南，并一举成为越南最大的外国投资者，其位于越南太原省和北宁省的工厂主要生产手机设备，是三星全球最大的生产基地，占三星智能手机总产量约50%。但受越南劳动力成本上升及需求放缓影响，三星计划将在越南的部分智能手机产能转回韩国本土及印度、印度尼西亚等国，其在越南工厂的智能手机生产比例将降至40%，在印度的生产基地将占三星智能手机总产量的21%。
6我国手机全年出口预计承压回落
在全球经济低迷的背景下，需求相对刚性的智能手机承受着需求放缓的突出压力。IDC报告显示，2023年智能手机出货量将继续承压，全年将下降1.1%至11.9亿部，虽然通胀压力逐渐缓解，但升息、经济放缓和就业市场紧俏的影响将限制其市场潜力。
供给方面，全球手机增长重心转向发展中国家引致的产能本地化，以印度与越南为代表的市场产业配套日趋完善，均对我国手机订单和产能构成外流压力。
作为全球手机重要的生产和出口国，我国手机出口将继续受全球需求变化影响，此外，5G手机渗透率提升对平均单价的拉动仍是支撑我国手机出口额增长的最重要因素。预计2023年我国手机出口将延续下降趋势，全年出口额恐承压回落。
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