【行业报告】行业进出口分析报告
来源:中国机电产品进出口商会
2022年，全球计算机、手机等消费电子行业需求不振，企业芯片库存高企明显降低备货，主要产品价格下跌，叠加高基数因素等影响，我国集成电路进出口增速继续放缓。但半导体产业上下游产能逐步增长，以及车用、工业等细分市场的强劲需求拉动整体市场，支撑全球集成电路市场维持小幅增长。
海关总署统计，2022年我国集成电路出口额同比增长0.3%至1539.2亿美元，进口额同比下降3.9%至4155.8亿美元，全年贸易逆差同比下降6.2%至2616.6亿美元。
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1需求疲软 全球半导体市场短期明显收缩
汽车、工业、可再生能源和智能设备等需求驱动半导体市场长期成长，全球半导体行业景气度自2019年下半年起至2022年初出现显著回升。美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2022年全球芯片销售总额达到了5,735亿美元的历史最高水平，同比增长3.2%。
但不同于2021年半导体行业的整体旺盛、各类芯片价格攀升、下游厂商紧备库存，2022年，受消费电子产品需求下滑及宏观经济低迷影响，行业短期处于需求疲软、高库存阶段，下游产品需求情况可参见下图。全球销售额及各个主要国别市场在2022年下半年出现明显收缩，半导体市场整体增速近两年将明显放缓。半导体分析机构IC Insights预测全球半导体市场2023年将同比下降6%。
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作为电子信息技术产品最大的生产、出口和消费国，我国拥有全球智能手机、计算机等消费电子细分行业70%以上的产能，上述整机制造所需的集成电路进出口随全球需求变化而波动。美国半导体行业协会（SIA）统计，2022年中国仍然是最大的半导体市场，销售额为1803亿美元，但与2021年相比同比下降6.3%，占比31.4%较上年有所下滑。
2全球半导体自供给结构性短缺至库存高涨我国产能长期仍保持增长势头
2022年初，受疫情管控及电子终端需求下降影响，半导体市场更多呈现出结构性短缺，即车用、工业控制芯片短缺，消费类芯片则供过于求。但下半年至2023年初，芯片库存明显上涨，韩国产业通商资源部数据显示，韩国1月半导体库存以近27年来最快的速度增长。随着对个人电脑、智能手机、平板电脑和其他消费电子产品的需求大幅下降，半导体市场进入明显的调整周期，库存正处于十多年来的最高水平，制造商正在减少产量以适应当前的市场需求，集邦咨询预估2023年晶圆代工产值将年减4%，产能利用率滑落。库存高涨预计将在短期内拖累我国集成电路进出口规模。
近年来，我国半导体产能稳步提升，在全球供应端逐渐占据重要位置。全球四分之三的半导体产能集中在东亚地区，以台积电、三星为代表的厂商共同主导全球产能，中国大陆晶圆产能全球占比已超16%，位列韩国、台湾省之后。但在2022年整体市场低迷后，国内需求相对不振，集成电路的产量连续降低。国家统计局数据显示，2022年中国集成电路产量3241.9亿块，同比下降9.8%，这是自2009年以来首次出现同比下降。
尽管短期供过于求，但半导体企业仍在为芯片需求的长期增长做准备。各晶圆代工厂仍保持其原有投产计划，产能预计在近两年逐步释放。其中，台积电、三星、联电、中芯国际等主营厂商均计划在大陆投产，由于新建产能从投建到正式投产耗时较长，短期内无法实现增长目标，但从长远看，新建产能将助力我国产能保住增长势头。
3下游需求低迷拖累我国集成电路进出口
下游需求低迷在短期内拖累我国集成电路进出口，但长期看全球半导体产品需求仍将增长，电子信息产业国际化布局加速，是我国集成电路出口额保持正增长的主要原因。我国集成电路出口额已连续6年增长，进口额及贸易逆差连续2年增长后首次回落。海关总署统计，2022年我国集成电路出口同比增长0.3%至1539.2亿美元，创历史新高，占我国货物出口总额的4.3%；进口同比下降3.9%至4155.8亿美元，占我国货物进口总额的15.3%；全年贸易逆差为2616.6亿美元，同比下降6.2%，较上年减少172亿美元。
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2022年上半年，各月出口额稳定增长，连续42个月同比增长维持至6月，但7月份开始，出口额同比连降，出口量则连降10个月；进口量、进口额则分别出现连续13个月和8个月同比下降。
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中国香港、韩国、台湾省、越南、马来西亚是我集成电路主要出口目的地，其中，对韩国、台湾省的出口同比增速分别为11.3%、3.6%，高于平均水平，对东盟国家的出口额同比增长7.6%至338.4亿美元。
台湾省、韩国、马来西亚、日本、越南是我集成电路进口的主要来源地，2022年我国自大部分地区的进口均同比下降。其中，自台湾省进口依然稳定增长2.5%，进口额占集成电路总进口额的38.2%，自韩国、美国的进口额同比下降4.2%与23%。
2022年，我国集成电路对印度出口同比增速明显，出口额同比增长62.7%至42.7亿美元，连续27个月同比增长，较2020年同期增长超2.5倍。
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海关总署统计，2022年广东省集成电路进出口额共计1886.7亿美元，同比下降4.8%，以33.1%的份额排名第一；其中，进口1578.6亿美元，占比为38%，其规模依然保持第一位置。江苏省、上海市分列二、三位，进出口额分别同比下降2.4%与2.7%。北京市在2022年内逆势增长，进出口额同比增长52.4%至101.1亿美元，京东方、中芯北方、北方华创等企业均已在北京投产。
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4台湾省、韩国依旧是我集成电路主要进口来源地
台湾省、韩国是我集成电路进口的最主要来源地，自两个地区分别进口1587.8亿美元和844.8亿美元，同比分别为2.5%和-4.2%，合计占比为58%。中国台湾地区在集成电路产业链中的晶圆代工、封测等环节中均处于全球领先地位，总部位于台湾的全球晶圆代工龙头企业台积电，全年营收和利润分别同比增长33.5％和78%，进一步巩固行业领先地位。但受到库存调整与消费不振影响，预计台积电2023年一季度营收将季减14.2%。台积电除了位于美国亚利桑那州、中国大陆南京、日本熊本等3座12寸晶圆厂已开始兴建之外，2023年将在中国台湾兴建11座12寸晶圆厂，并扩建竹南封装厂以支持先进封装需求。
韩国是我国芯片进口的第二大来源地，数字经济发展、晶圆代工订单增加和5G芯片需求的扩大，推动韩国半导体行业快速发展。韩国产业通商资源部数据显示，2022年，韩国半导体出口额同比增长1%至1292亿美元，再创新高，但受消费电子和其他下游行业需求低迷以及存储价格下跌影响，出口已连续5个月同比下降。作为“全球经济金丝雀”，韩国的芯片出口持续回落预示着全球电子信息市场的低迷，我国智能手机、笔记本电脑、集成电路为代表的电子信息产品贸易额将继续承压。韩国的三星、海力士合计占全球存储芯片市场的70%，2022年我国自韩进口存储芯片464.2亿美元，分别占我国存储芯片进口总额（977.7亿美元）的47.5%和自韩进口全商品（1996.7亿美元）的23.2%。
5美国出台芯片法案 意图提升其产业供应链安全
美国在半导体领域的领导地位是其成为全球最大经济体和技术领先的重要原因，美国半导体企业占据全球约五成的销售市场份额，且份额仍在稳定增长，其中以上游核心半导体器件及精密通讯器件的供应为主。集成电路是我国自美进口的重点商品之一，但受供应端影响，2022年我国自美进口集成电路同比下降23%至120.8亿美元，连续15个月同比下滑，自美进口半导体制造设备连续四个季度同比下降。
近些年，随着芯片应用需求高涨，高资本支出、技术密集型的晶圆代工厂在半导体产业链的地位日益凸显。美国商务部报告披露，伴随生产东移，2020年美国本土的晶圆制造厂仅18家，半导体产能的全球份额仅有12%，美国政府大力支持国内半导体制造，确保其供应链安全及产业全球领先地位，其中包含美国《芯片法案》。近几年美国利用列入实体清单和收紧出口管制、限制技术转让、禁售器件等手段，对半导体国际企业和我国相关企业都产生不利影响。
台积电、三星、英特尔和格芯已宣布在美国扩大投资半导体制造业务。《芯片法案》除吸引芯片制造商在美建厂之外，同样也包含了获补企业在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程工厂的内容。美国意图拉拢盟友国家结成尖端芯片联盟，以减少外部依赖，保证自身半导体供应链安全可控，强化自身主导地位，并对我国相关产业发展和国际合作构成阻碍。近期，美国已开放法案的补贴申请。
6日本扩大半导体产能
推动制造本土化日本在全球半导体市场所占份额近几年来已降至10%左右，主营企业广泛布局在行业中上游的半导体材料、设备等关键领域。硅晶圆领域，信越化学和SUMCO两家日本企业占比超50%；光刻胶领域，日本企业所占份额达9成；半导体设备领域，日本企业占全球市场份额近四成。
海关总署数据显示，日本为我国半导体上游关键产品（设备、材料）的第一大进口来源地。不过，因在中下游领域存在产业链短板，目前日本已计划将重点放在芯片制造上，支持新建和扩建尖端半导体工厂的法律修正案已通过。台积电半导体研发中心已在日本茨城县正式启动，与索尼集团及电装公司合作在熊本县建设半导体工厂。此前，日本和荷兰已经与美国达成协议，限制向中国出口先进制程芯片制造设备。海关总署统计，2022年我国半导体制造设备进口额同比下降11.5%至311亿美元，日本在我所有进口来源地中的份额占比近三成。
7我国集成电路进出口全年预计承压回落
社会的数字化、信息化转型，确保了全球半导体市场中长期需求看好。作为全球电子信息产品重要的生产和出口基地，我国在计算机、通信、消费电子等领域的产能仍处于主导地位。此外，国内半导体产业稳步发展，在半导体设备、材料、制造工艺中的关键技术和薄弱环节也在逐步突破，稳定性和安全性的持续提升也将有利于推动行业长期增长。
当前，受下游消费电子行业需求疲软影响，企业明显降低芯片库存备货，且主要产品价格下跌，半导体分析机构IC Insights预测全球半导体市场2023年将同比下降6%,世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测2023年全球半导体市场规模预计同比萎缩4.1%。此外，复杂严峻的国际经贸形势将继续影响半导体行业和电子信息制造业的国际产能布局，进而影响我国集成电路进出口表现。综合分析，2023年我国集成电路进出口将延续下降趋势，全年进出口额预计承压回落。
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