【行业报告】2024年我国手机出口分析 | 全球需求回暖，我国手机出口量在连续八年后首度增长
来源:中国机电产品进出口商会
2024年，全球需求企稳回升支撑我国手机出口量增长，但主营厂商高单价手机出货不及预期及其订单转移的加快，拖累出口额下降。2025年，全球智能手机市场预计持续复苏，新兴市场需求增长，我国手机出口额预计同比持平。
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1受供需两端影响，我国手机出口“量增价减”
（一）我国手机出口量在连降八年后首度回正，出口额连续三年下降
海关总署统计，2024年我国手机出口8.14亿部，同比增长1.5%，这也是2015年出口13.43亿部顶峰后连降八年的首度回正，并连续第三年保持在8亿部之上。手机出口额同比下降3.1%至1343.6亿美元，占我货物出口总额的3.8%，较2018年最高值的5.7%已明显下滑。
受苹果iPhone产品整体销售不及预期以及订单外移影响，占我国手机出口额过半的高价产品比重减少，拖累出口均价同比下降4.6%至每部165.1美元，连续第二年下降。量增价跌影响我国手机出口额连续第三年减少。但自2020年以来，我国手机厂商加大中高端产品布局，已推动我国手机出口单价较疫情前2019年同期高出40美元。
在受到苹果iPhone产品及上年高基数影响，四季度作为传统旺季，出现“旺季不旺”现象，四季度我国手机出口量为2.3亿部，同比下降3.1%，在连续五个季度增长后出现负增长，手机出口额为469亿美元，同比下降4.6%。季度出口量占全年比重由2023年的30%下降近2个百分点。
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（二）全球需求企稳回升是出口量增长主因
我国手机产能约占全球约七成比重，我国出口明显受到全球需求变化影响。2024年，智能手机换机周期到来以及去库存加快，全球手机需求回暖。国际数据公司IDC统计，2024年智能手机出货量同比增长6.4%至12.4亿部，是连续两年下降后的首次增长。智能手机普及率较低的新兴市场较成熟市场的复苏力度更加明显，结合当前AI（人工智能）手机渗透率进一步提升，共同推动了全球智能手机市场需求回暖。Canalys报告预测AI手机渗透率将在2025年达到32%，出货量近4亿部，预计给我国手机出口带来新的支撑点。
经营主体方面，2024年全球手机主营企业受益于全球需求回暖，库存消耗、营收和利润普遍提升。但苹果公司由于iPhone销售明显不及预期，致公司营收、净利润在2024年出现波动，同时公司自大中华区的营收已连续六个季度同比下降。据IDC报告显示，2024年苹果公司在全球智能手机出货量中份额较2023年下降了1.4%，而该份额自2019年起已经连续四年增长。由于2024年全球大部分增长来自被压抑的需求复苏和智能手机普及率较低的地区，单价较低的中国品牌在年度出货量方面均体现出增长态势，挤占了苹果公司的出货量份额。
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（三）供给端的订单产能外移影响显著
2024年，全球需求企稳回升，行业主营厂商国际产能调整加快。基于国际形势日趋复杂，各国完善本土产业链、供应链，加强吸引手机制造本土化，全球订单及产能开始加速向印度、越南等地转移，我国手机出口量额在长期承受明显压力。我手机整体出口量已从2015年顶峰的13.4亿部降至2024年的8.14亿部，9年间净减少约5.3亿部，年均流失约5900万部。而高单价产品订单的加速流出，明显拖累了出口额的增长。
美国商务部数据显示，2024年美国进口手机1.53亿部，同比下降7.5%，已连续三年同比下降，是自2007年以来的最低进口量。其中美国自我国进口1.26亿部，同比下降2.3%，已连续第三年下滑，但我国仍以82.1%的市场份额保持美国最大进口来源国。美国自印度进口1517万部，逆势同比增长37.6%，连续第三年大幅增长，进口规模较2019年同期扩大了20余倍。印度在美国进口市场中的份额则由2023年的6.6%增至9.9%，反超越南成为美第二大进口来源国，出口量的明显增加，直接反映出印度手机产能爬坡与供应链效率的提升。而越南市场份额的下降（较2023年12%降至5.4%）也是我国和印度比重增长的原因。
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2我国手机出口主要市场情况
（一）我国手机对发达国家市场出口量值双降，新兴市场是增长主要动能
2024年，按出口额统计，我国手机主要出口市场为美国、中国香港、日本、荷兰、阿联酋等，市场结构保持稳定。因发达国家市场手机渗透率更高、换机周期更长等原因，我国手机对该类市场的出口稳中有降。全年我国对发达国家出口手机731.5亿美元，同比下降6.3%，占我手机出口总额的54.4%，较2023年下降2%，对发达国家的出口数量为2.06亿部，同比下降4.4%。
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美国仍为我国手机出口最大单一市场，但全年我国对美出口同比下降8.4%至351.8亿美元，连续第二年下降，美国市场占比26.2%，较2022年的顶峰时期下降约4个百分点。美国苹果公司的iPhone系列是我国出口美国的主要产品（占我手机出口比重超五成）,苹果手机订单产能外移及全球销售下降，是我国手机对美出口萎缩的重要原因。美国政府宣布自对进口自2月4日起，开始对来自中国的商品征收10%的关税，预计我国手机订单将加速外流，并严重影响我手机对美出口水平。此前，智能手机尚未被纳入美国301征税清单。
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除发达国家以外，新兴市场已成为我手机出口增长点。2024年我国手机对新兴市场出口399亿美元，同比增长4.7%，出口额占我手机总出口额的29.7%。出口量为4.15亿部，同比增长9.2%，出口量占比小幅提升至51%。我国对新兴市场的出口数量占比已超五成，新兴市场的重要性和发展潜力日益明显。但同时我国对新兴市场的出口单价不足100美元，该市场对我国手机出口额的支撑力远不及单价为354美元的发达国家市场。
东盟是我国手机厂商布局的重要市场，2024年我国对东盟国家出口额100.5亿美元，同比增长18.9%，在我出口比重小幅提升至7.5%。其中对新加坡、泰国、越南、马来西亚的出口额均有至少两位数增长。据Canalys数据显示，以OPPO、传音、小米、vivo和荣耀为代表的国产品牌在东南亚市场出货量比重已超六成。
（二）印度、越南等国通过产能本地化扩大出口
在美国持续收紧的出口管制背景下，印度、越南等国通过税收优惠、鼓励外资等政策，引导行业主营企业本地化生产，从而降低自我国的进口依赖，扩大自身出口水平。
1.苹果公司将继续扩充在印产能布局。印度作为全球第二大手机市场，在移动通信领域拥有巨大的增长潜力，其“印度制造”、“数字印度”以及促进电子元件、半导体制造（“SPECS”）和大型制造生产激励（“PLI”）等政策，充分吸引外资制造企业在印度投资建厂，并通过提高关税引导本地化生产。此前印度根据国际贸易中心（ITC）数据称，2024财年印度手机出口额激增40.5%，获得了中国和越南下滑的手机出口额中的近五成，其中iPhone出口占65%，印度明显承接了苹果公司自我国的订单转移。
苹果公司的iPhone产品是影响我手机出口最重要的变量。苹果公司在未来几年内计划通过鸿海、和硕等代工厂，将印度生产iPhone比重从目前的14%提升至25%。三星、小米、OPPO、vivo等厂商已在印度设立工厂或由代工厂生产。印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2023年的283万部，萎缩超98%，2024年前11个月进口仅剩158.1万部。
在承接了大量订单产能的基础上，印度多次调整降低手机零部件进口关税，约帮助苹果公司每年节省千万美元关税。在印度产业配套尚未完备的基础上，手机零部件成为了我国对印出口的重要产品，2024年我国对印度出口手机零部件50.5亿美元，同比增长62%，占我国手机零部件出口比重自2015年的1.5%提升至33.3%。
2.越南产能占比开始逐步回落。三星是越南最大的外国投资者，其位于越南太原省和北宁省的工厂主要生产手机设备，是三星全球最大的生产基地。行业数据显示，三星在越产量占其智能手机总产量的60%以上，同时越南工贸部此前表示，三星手机出口额占越南手机出口总额约90%。
但三星财务状况自2022年起出现波动，其全球出货量也已连续三年下降，间接减缓了越南手机产业发展和出口增速。《越南经济》1月13日报道，2024年三星越南营收314亿美元，较2023年下降10%。越南手机在全球产能占比的回落在2024年有了明显体现。越南海关数据显示，在上年低基数的基础上，2024年越南手机及其零部件出口额仅同比增长2.9%，并连续五个月同比下降。同时美国商务部数据显示，2024年美国自越南手机进口量较2019年峰值下降3624.8万部至821.6万部，连续第三年同比下降，占美国比重也一路下滑至5.4%，丢失的份额则由中国、印度所承接。
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此外，印度尼西亚作为东南亚的手机重要产地，近年也在手机产业加强布局，吸引外资扩大本地生产。不断增长的经济、人口和高端消费者需求也将为印尼手机产业发展提供巨大潜力。为提振国内制造业、寻求更多投资保护其本土产业，印尼政府要求国内生产销售的智能手机至少有40%的本土制造零部件，并在近期禁止了未满足要求的苹果公司销售其iPhone 16产品。此前，三星电子、OPPO、小米等主营手机厂商均已在当地设厂。
3 2025年我国手机出口额预计持平
作为全球手机重要的生产和出口国，我国手机出口将继续受全球需求变化的影响，而人工智能应用对平均单价的支撑仍将是出口额维持较高水平的重要因素。国际数据公司IDC预测，全球手机市场自2025年起将保持小幅增长，2023至2028年的复合增长率为2.6%。全球市场需求回暖，行业库存正常化，各主营厂商经营情况均有所改善，叠加新兴市场发展，共同支撑我国手机出口的基本盘。
但美国持续收紧的出口管制及加征关税措施，结合主营厂商加快订单转移节奏，将在2025年对我国手机出口构成明显压力。全球智能手机普及率的持续提高、换机周期的延长以及快速增长的二手智能手机市场也将给我国手机出口带来压力。综上分析，预计2025年我国手机出口额同比持平。
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