【行业报告】2022年我国计算机产品出口分析
来源:中国机电产品进出口商会
海关总署统计，2022年我国计算机产品出口额2359.6亿美元，同比下降7.5%。计算机行业作为成熟度较高的行业，产品渗透率高和通胀高企致行业全球需求在2022年明显降低。需求减少叠加产能外移，以及上年高基数，拖累我国计算机行业（自动数据处理设备及其零部件，下同）当年出口表现。
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1全球计算机产品需求回落
我国是全球计算机行业重要的生产和出口基地，计算机产品出口受全球需求波动影响较大。2022年，受困于产品渗透率高、地缘政治、高通胀及较高基数等因素，全球计算机产品出货量持续被看淡。据国际数据公司（IDC）统计，2022年全球PC出货量同比下降16.5%至2.92亿台，已连续四个季度同比下滑。2021年全球PC出货量3.49亿台，为2012年以来最高水平，同比增幅为14.8%。
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在2020至2021年的疫情期间，受益于居家办公与在线教育，笔记本电脑和平板电脑需求大幅增加。但2022年以来，伴随疫情好转、防控政策放开，居家需求已逐渐从消费总量中剥离。此外，叠加2021年高基数影响，全球需求在过去一年里持续走弱。多家国际数据机构统计，2022年全球平板电脑出货量同比下降3.3%至1.63亿台；三季度全球笔记本电脑出货量同比下降15%至5610万台，已连续第四个季度同比下降。
受制于需求低迷，行业主营企业营收和利润均有所下降。公司财报显示，2022年四季度，联想集团总营业额和净利润分别同比下滑24%和32%，戴尔公司营收和利润同比下降11%和26%，惠普公司净收入同比下降11.2%、净亏损200万美元。为应对支柱业务遇冷带来的衰退，主营企业开始削减成本，陆续宣布裁员降本措施。中国台湾各笔电代工厂均预期2023年一季度的出货量将比上一季度下降二成，客户去库存化仍将是短期主要趋势。
2我计算机产品产能占全球比重维持近九成但下滑趋势渐显
作为全球计算机重要的生产和出口基地，我国相关产品产能占全球近九成，疫情初期受国际需求增加的影响，该比重保持稳定甚至有所提升。美国商务部经济分析局统计，2022年美国自我国进口笔记本电脑1.05亿台，同比下降18.4%，占其进口来源的92.4%，该比重较2021年下降小于1%，近年增长较为平稳。同期美国自越南进口笔记本电脑同比下降6.2%至548.5万台，占其进口来源的4.8%，因受疫情影响，该比重已较往年下滑。
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作为成熟产品，全球笔记本电脑市场的集中度较高。集邦咨询数据显示，前6大笔记本电脑品牌商占全球市场份额超过了85%；而笔记本电脑代工市场主要集中在广达、仁宝、联宝、纬创、和硕、英业达等主力代工厂商。在主营企业经营计划调整的带动下，我国相关产品产能转移较难避免，例如苹果公司已计划首次将部分MacBook生产转移到越南。随着东南亚地区的劳动力成本优势愈加明显、美国品牌实施供应多元化的意愿增强，全球笔记本电脑产能持续向东南亚转移，我计算机产品出口将持续承压，长期看，产能恐呈下降趋势。
此外，2022年，受疫情影响，我国主要笔记本电脑重要产地供应曾短暂受限，同期产能和出口量均有所收缩。以广达为代表的笔记本电脑代工厂受上海疫情影响曾暂时停工，该工厂是苹果MacBook Pro的唯一代工厂。川渝地区限电措施对我笔电市场供应和出口也曾造成短期影响，但由于整体市场低迷，该影响有限。供应受限使相关组件短缺、关键零部件价格上涨，结合需求减弱等不利影响，我国计算机产品产能也有所下降，国家统计局数据显示，2022年我国微型计算机设备产量为43418.2万台，同比下降8.3%。
3供需影响
2022年我国计算机产品出口额同比下降
我国出口的计算机产品主要包含笔记本电脑、平板电脑、存储部件、电脑监视器及其他零部件等。2022年，受需求减弱和较高基数影响，我国计算机产品出口回落明显。海关总署统计，2022年我国计算机产品出口额2359.6亿美元，同比下降7.5%，占机电产品出口额的11%，2022年8-12月，单月出口额同比已连降5个月，但当年出口额仍较疫情前的2019年高出25%。
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作为行业主流产品的笔记本电脑，占行业出口额的41%，2022年累计出口额同比下降10.7%至968.9亿美元，出口量同比下降25.3%至1.66亿台，全年单月出口额同比均呈下降态势。因受高性能笔记本电脑需求及教育领域对触摸屏电脑需求增加的影响，我国笔记本电脑平均出口单价同比增长19.6%至585美元，创造历年新高，较2021年提升了96美元，8月当月我笔电出口单价曾到633.6美元的历史最高值。但同时，消费端芯片、零部件等上游价格调低导致的终端产品单价松动，拉低了我笔记本电脑出口额的增速。
行业另一细分产品——平板电脑，占行业出口额的13%，受行业新品四季度集中出货影响，拉动2022年全年出口额同比增长1.2%至308.7亿美元，出口价格同比增长10.2%至235.7美元，创新高。但需求低迷仍致全年出口数量同比下降8.2%至1.31亿台。
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受需求疲软和高基数影响，我国计算机产品月度同比均有明显下降。12月，我国计算机产品累计出口175.6亿美元，同比下降35.6%。其中，笔记本电脑出口额同比下降44.4%至65.5亿美元，出口量同比下降48.9%至1096.9万台，同比已连降12个月；平板电脑出口额同比下降11.4%至26.8亿美元，出口量同比下降19.3%至1095.7万台。
4发达国家与地区
占我国计算机产品出口比重近六成
2022年我国计算机产品主要出口市场为美国、中国香港、荷兰、德国、日本等，同其他主要下游消费电子产品结构相似。主要市场中，发达国家与地区占比约57%，共计1341亿美元，此比重近年较为稳定。
其中，零部件推动我计算机产品对台湾省出口同比增长19%至73.2亿美元，高于同期总体水平。此外，我计算机产品对东盟国家出口共计168.5亿美元，同比增长1.5%，对新加坡、马来西亚出口额均同比增长4%。
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美国仍保持我国计算机产品出口的最大单一市场地位，2022年我对美出口同比下降7.5%至647.3亿美元，占我行业出口总额的27.4%。美国戴尔、惠普及苹果公司的计算机产品主要由广达、仁宝、和硕等代工厂在中国的工厂制造出口。但受贸易摩擦等因素影响，美国企业显现出自我国外移的意愿，包括苹果、戴尔及惠普在内的企业计划将其部分产能转移出中国。
以越南为代表的东南亚国家，通过税收优惠、吸引外资等政策，引导行业跨国企业本地化生产。积极对外开放、吸引外资流入的越南，正在成为全球电子信息产业重要的制造出口基地之一。此前鸿海就已在越南北江省设立新厂，用来组装苹果MacBook与iPad产品，当前产能大多分布在中国四川、重庆、上海的基地。台湾代工厂仁宝表示其中国大陆以外产能在未来两年可达40%，并已经在越南布局生产笔记本电脑等产品。此外，一些供应链厂商也已开始布局越南、泰国等市场。但计算机行业产业链复杂且覆盖产业广，东南亚国家在短期内无法形成齐全的产业配套及规模以替代中国生产地位。
52023年我国计算机产品出口预期承压下降
新冠疫情全球大流行以来，受益于全球“宅经济”需求拉动，我国计算机产品出口持续稳定增长。但2022年以来，受内外不利因素影响，全球个人电脑和平板电脑需求明显放缓。IDC预测2023年PC出货量将同比下降10.7%，平板电脑出货量同比下降12%，总体出货量或将低于2019年水平，业界则将重心放在节约成本、削减库存。
综上分析，结合上游价格调低导致的终端产品单价松动、部分产能订单在厂商布局调整下转移，以及高基数等因素，预计2023年我国计算机产品出口将继续承压，全年出口额同比呈下降态势。
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