【行业报告】2022年我国视听产品出口分析及前景预判
来源:中国机电产品进出口商会
2022年，受百年变局、地缘冲突、疫情反复、通胀高企等不利影响，全球电子行业景气度不佳，同期我国视听产品出口增长动能不足。得益于国内半导体显示产业经过多年持续建设与技术沉淀所形成的竞争优势，以及我电子音视频在中下游仍具备产业集群优势和较强韧性，视听行业整体出口规模依然保持高位。
全年视听产品进出口总额2275.4亿美元（占同期机电产品进出口额比重的7.3%），与2021年相比，小幅下滑1.6%，虽未能续创新高，但依然保持在历史次高水平。其中，全年出口额1714.9亿美元，同比减少1.1%；进口额560.5亿美元，同比减少3.2%；贸易顺差达1154.3亿美元，与历史最高点（2021年的1154.9亿美元）基本持平，显示出目前我电子视听产品在全球市场仍具有较强的产业竞争力。
1我国视听产品出口总体分析
2022年，我视听产品出口1714.9亿美元，虽较上年历史高点（1734亿美元）小幅下滑1.1%，但仍为历史次高，规模依然保持高位（图2），占同期机电产品出口额（20635.04亿美元）比重的8.3%，较2021年同期（比重8.7%）下滑了0.4个百分点；占同期全商品出口比重的4.8%。
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（一）对亚洲、北美、大洋洲和非洲出口实现增长。其中：对亚洲出口744.3亿美元，同比增长4.9%；对北美出口348.1亿美元，同比增长0.7%；对非洲出口49.9亿美元，同比增长1.7%；对大洋洲出口33亿美元，同比增长10.5%。从主要国别看，对美国的出口比重从2021年的18.8%增至19.3%，但仍在20%以下，分别低于2019年时的21.8%和2020年的20.5%；日本从2021年的5.5%增至5.7%，但略低于2020年的6.1%；韩国的比重则上升至3.4%，为近三年来的最高。
（二）对欧洲、拉美出口规模明显萎缩：对欧洲出口379.9亿美元，同比下降6.9%，其中对欧盟出口299.2亿美元，同比下降6.8%，对中东欧17国出口仅87.2亿美元，同比骤降28.6%；对拉美出口159.7亿美元，同比下降16.8%。英国的出口份额下降至2.7%，对墨西哥的市场比重从2021年6.2%大幅降至4.3%。
（三）对东盟、阿盟和金砖四国保持快速增长。其中，对东盟出口213.3亿美元，同比增长13%；对金砖四国出口161.5亿美元，同比增长18.5%；对阿盟22国出口67亿美元，同比增长10.7%。
（四）主要国别地区市场中，荷兰、印度、越南和巴西市场比重提升显著对荷兰、印度、越南和巴西的出口占比分别大幅增长至5.9%、4.9%、4.9%和2.4%，均上升至近5年来的最高水平。
2 2023年我国视听产品出口前景预判
（一）全球将现大范围增长放缓和贸易下行，出口形势难言乐观
依据国际货币基金组织（IMF, 2.9%）、经合组织（OECD，2.2%）、世界银行（1.7%）、世贸组织（WTO, 1.9%）、联合国（UN, 2.3%）等主要国际机构的最新预测，预计2023年全球经济增速为2.2%，较上年明显收窄。
全球贸易从2022年下半年开始增幅明显放缓，从电子产业链看，半导体需求走弱、芯片库存上升或导致供应过剩。据报道，韩国2023年1月信息和通信技术（ICT，含半导体、IT设备、显示器及手机）产品出口同比下降33.2%，自上年7月以来连续第七个月下滑，当月对中国、美国、日本和越南出口均有不同程度的下滑，原因是全球经济放缓和半导体需求下降。韩国面板产业龙头乐金显示（LG Display, LGD) 于2023年1月下旬提前结束其在韩国坡州P7工厂的电视液晶面板生产，结束在韩所有此类面板的生产。
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同期，部分国别地区的Markit制造业PMI的趋势变化（见图15）也从很大程度上反映出全球经济和贸易环境对近期各国制造业的显著影响;除印度以外，欧、美、东亚地区和越南在2023年1月的制造业采购经理人指数均处于荣枯线以下。由此判断，2023年全球的经济增速和贸易增速料将大幅放缓。受此影响，预计2023年我国的整体出口增速也将同步下滑，甚至存在负增长的可能性，出口占全球的比重将比前两年下降（由原来的14.5%降至13%）。
（二）主要贸易伙伴需求减弱将对我出口产生负面影响
美国受经济放缓、通货膨胀、推行与中国经济脱钩等因素影响，预计2023年对我国出口商品需求减少将更为明显。仅以美国进口的电视为例，美国从墨西哥、越南和泰国进口的电视正明显取代从中国进口的电视，无论是数量还是份额，降低的对象主要是中国。欧洲高通胀恐将持续更长时间，能源危机、制造业低迷困境，经济前景或弱于美国，未来对我国中间品等相关需求将进一步回落，恐对我国出口造成严重的冲击。东盟仍为我国出口的重要方向，但需求的持续性或减弱。中间品和资本品的需求，加上RCEP政策在较大程度上支持东盟对我国的需求，2023年相关贸易条款和关税红利将进一步释放，来自东盟的需求将成为我国出口的重要支撑，但在美元加息周期持续的背景下，发达经济体需求下行的大环境下，来自东盟生产端、消费端的需求力度会相应减弱，对我国的出口拉动效果也并不一定可持续。
（三）外贸运行面临巨大压力，出口增速或现前低后高
在世界经济增速下滑、外部需求显著放缓以及国际供应链格局加速重构的大背景下，当前我国外贸发展面临的环境极其严峻。外需及出口订单回落趋势成为影响2023年我国外贸出口走向的主因，受制于国际产业链重构和经济修复，我国向全球供给份额的增长空间不大，出口结构效应的影响弹性将减弱。预计2023年我国出口将呈现整体回落态势。2023年全球货币政策走向有望呈现前紧后松的趋势，受此影响，外需可能在全年的中后期有所反弹，叠加上年前高后低的基数效应，预计2023年出口增速趋势很可能是前低后高。
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（四）2023年我视听产品出口预计继续小幅回落，降速2-3%
经过三年疫情的持续冲击，全球电子产业链协同合作不断面临严峻挑战。在产业层面，随着高科技领域供应链脱钩、分化局面的加剧，消费电子行业的传统制造领域在海外市场间、企业间的存量竞争正日趋白热化，整体增速不断放缓；主要终端产品智能手机、平板电脑、PC和电视机仍将面临需求不足的压力。另一方面，伴随着5G与AIoT（人工智能物联网）时代的到来，技术创新及实现上游关键零部件、材料、设备的自主替代将成为推动行业发展的源动力；可穿戴设备、汽车电子等细分行业依然有望表现为增量市场。结合以上各相关因素，分会对2023年视听产品总体出口前景持谨慎态度，预计出口增速将较上年（-1.1%）进一步回落，同比下降2-3%；从月/季度趋势看，将呈“前低后高”走势。
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